*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、手机号码、邮箱、密码、角色、注册时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户名、联系人、电话、邮箱、地址、行业、备注等 |
3 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、联系人、机会类型、销售阶段、预计成交金额、预计成交日期、负责人、备注等 |
4 | 联系记录管理 | 联系类型、联系人、联系方式、联系时间、内容、负责人、备注等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、负责人、截止日期、优先级、状态、备注等 |
6 | 日程管理 | 日程名称、起始时间、结束时间、地点、参与人、备注等 |
7 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、联系人、合同金额、签订日期、到期日期、负责人、备注等 |
8 | 报价单管理 | 报价单名称、客户名称、联系人、报价金额、报价日期、有效期、负责人、备注等 |
9 | 产品管理 | 产品名称、产品分类、产品编号、价格、单位、描述、备注等 |
10 | 知识库管理 | 标题、分类、内容、上传人、上传时间、状态、备注等 |
11 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、系统名称、系统版本、logo、主题颜色、备案号、登录页背景图等 |
12 | 数据统计 | 销售额、成交客户数、销售机会数、任务完成率、合同金额、报价金额、客户增长率、产品销售量、知识库访问量、活跃用户数等 |
13 | 客户分析 | 客户分类、客户地区分布、客户行业分布、客户联系人职位分布、客户订单分布、客户关联产品等 |
14 | 销售漏斗 | 销售阶段、机会数量、漏斗转化率、漏斗金额、负责人等 |
15 | 市场活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动负责人、参与人数、活动成果、备注等 |
16 | 任务分派 | 任务名称、执行人、截止日期、优先级、状态、备注等 |
17 | 客户服务 | 服务单号、客户名称、联系人、服务类型、服务内容、负责人、服务状态、备注等 |
18 | 售后管理 | 售后单号、客户名称、联系人、售后类型、售后内容、负责人、处理状态、备注等 |
19 | 团队管理 | 团队名称、成员列表、团队负责人、创建时间、状态、备注等 |
20 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、状态、备注等 |